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Wednesday, August 19, 2020

《熱門族群》外資點名 華為風暴瘦了誰、胖了誰 - Yahoo奇摩股市

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【時報記者王逸芯台北報導】美國重棒打華為,台股掀起一連串連鎖效應,歐系外資也點名「受害股」、「受惠股」,認為此將衝擊IC設計股聯詠OLED出貨,但卻點名神盾有機會成為潛在受益股,另外,網通股智邦也獲外資點名,在此波風暴下,可望對歐洲訂單注入正面效應。

歐系外資表示,美國對於華為新祭出的制裁,恐損害到聯詠(3034)的OLED出貨量,估計華為的OLED DDI對聯詠的影響比較溫和,華為佔聯詠總銷售額約6~7%,且其中包含較大宗的TDDI,相信OLED DDI的衝擊,有機會獲其他大陸品牌抵消,反倒目前晶圓產能的短缺反倒對聯詠帶來更大的挑戰。

在此華為事件中,歐系外資點名神盾(6462)有機會成為潛在受益者,歐系外資表示,因為三星仍然佔神盾營收高達80%,神盾對華為出貨佔比有限,此外,神盾還加快了其出貨量到vivo、OPPO,這可能有助於抵消華為的新限制。

至於譜瑞-KY(4966)、義隆(2458)等,歐系外資認為,估計華為出貨佔比恐不到3~5%,故仍在可控範圍下,目前在疫情衝擊下所帶動的遠距教學、居家辦公的熱潮,對其營運還是有正面助益。

另外,網通股方面,外資認為,美國加大對華為制裁,將對智邦(2345)帶來正面助益,在此環境下,將為其帶來更多歐洲電信商的商機,這可以部分抵消持續疲軟的企業客戶需求。

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August 19, 2020 at 02:56PM
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